Das Oto-Quartett macht unseren Freunden ganz schön zu schaffen. Doch den ersten Kampf konnte Choji für sich entscheiden. Jetzt muss Neji gegen den "Spinnen-Ninja" Kidomari antreten. Währenddessen verfolgen Naruto, Shikamaru und Kiba Sasukes Entführer...
»Dann musst du einfach noch stärker werden« - Kakashi schlägt Naruto, der den unschlagbar starken Sasuke nicht zurückholen konnte, eine überraschende Trainingsmethode vor. Währenddessen ist ein neues Duo von Akatsuki auf dem Weg nach Hi-no-Kuni...
Naruto und seine Kameraden schleichen sich unbemerkt in den Unterschlupf Orochimarus und treffen auf Sai. Narutos Wunsch, die Bindung zu Sasuke zu erhalten, erinnert Sai an seine eigenen Gefühle. Auch er hilft den Kameraden nun hochmotiviert bei der Suche nach Sasuke. Und dann, nach zweieinhalb Jahren, sehen sich die …